Nuestros servicios
Ofrecemos servicios de gestión de patrimonios para clientes privados con patrimonios elevados (HNW) y muy elevados (UHNW). Anteponemos los intereses de nuestros clientes. Mantenemos una interacción constante con nuestros clientes, independientemente del tipo de mandato elegido. Las relaciones con nuestros clientes se basan en la confianza, y a menudo se remontan al menos a un par de décadas atrás.
Tipos de mandato
Nuestros clientes pueden elegir entre dos tipos de mandatos:
— Mandato discrecional: El cliente otorga a TBH el poder de decisión para gestionar sus activos de acuerdo con el perfil de riesgo-rentabilidad-impacto mutuamente acordado y las necesidades del cliente.
— Mandato de asesoramiento: El cliente desea que TBH le proporcione orientación en materia de inversión, pero el poder de decisión final sigue estando en manos del cliente.
Estrategias y proceso de inversión
Disponemos de una gama de seis estrategias de inversión para cada una de las principales divisas a las que pueden asignarse los clientes. Además, podemos ofrecer soluciones a la medida, bajo petición especial.
Nuestro análisis de las inversiones y nuestro proceso de toma de decisiones se ajustan a las necesidades y expectativas del cliente. Invertimos a largo plazo y creamos portafolios de inversión que reflejan el pensamiento estratégico, la asignación de activos más adecuada y aspiramos tener en cuenta el impacto medioambiental, social y de gobernanza (ASG) de los productos en los que invertimos.
Hacemos un seguimiento constante de la evolución de los mercados financieros y realizamos o sugerimos ajustes en el portafolio de inversión en función del tipo de mandato (es decir, discrecional o de asesoramiento).
Arquitectura abierta
Somos una gestora de activos independiente y, como tal, nos complace ofrecer a nuestros clientes soluciones fuera de la caja siempre que sea posible, si dichas soluciones se consideran las mejores.
Trabajamos con varios bancos custodios en Suiza y Estados Unidos. Hemos seleccionado cuidadosamente estos bancos basándonos en factores como su solidez financiera, fiabilidad, rapidez de servicio y ejecución, y nuestras relaciones existentes con algunos de esos bancos.
La estructura de arquitectura abierta nos permite ofrecer a nuestros clientes una gama de productos de distintos gestores y proveedores sin compromiso ni conflicto de intereses, obtener precios de ejecución atractivos y acceder a una serie de herramientas analíticas.
Mercados geográficos
Nuestros principales mercados actuales son Israel y Latinoamérica.
Privacidad de los datos
Valoramos la privacidad de nuestros clientes. Puede consultar nuestra Directiva de protección de datos aquí (EN).